出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第922页（259字）
投资银行在开展私募业务时，帮助筹资主体设计发行证券种类、期限、数量等发行条件，并与投资者接洽谈判，在周旋中进一步确定发行价格等关键事项的策划活动。该项策划，主要由投资银行的私募部门负责。投资银行依其业务经验，通常能够清楚地了解何种条款适合何种特殊筹资要求，也知道投资者喜欢何种投资方式，以及当前哪些潜在的私募证券购买者有资金可用于投资。因此，私募业务策划的关键在于，把私募融资条款裁定到适合每笔交易的需要，满足筹资人和投资人双方的偏好要求，为顺利完成私募发行奠定基础。