出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第997页（205字）
投资银行就展开私募业务所进行的研究、设计及策划。由于投资银行有着丰富的经验，能够清楚地了解到私募融资哪种条款适合哪种特殊需求，知道投资者喜欢的投资方式，哪些潜在的私募证券购买者在当前有资金可用于投资，所以，它们可以首先协助有融资需求的公司就私募证券的期限、数量等内容进行设计策划，然后，与可能的投资者进行接洽磋商，在商讨中逐步明确私募证券的发行价格等关键事项。