国际银团贷款

出处：按学科分类—政治、法律 复旦大学出版社《国际惯例词典》第94页（1862字）

国际银团贷款是一种由一家或几家银行牵头，多家国际商业银行或商业银行作为贷款人，向某个企业或政府提供一笔金额较大的中期贷款(期限一般为7～10年)。

这是一种结构较为复杂的并具有一定规模的商业贷款，这种业务在过去的十几年中得到了迅速发展。这种融资手段之所以延续至今，主要原因是使借款人在相对较快的时间内筹到金额较大的、单位成本较低的资金，使贷款人在每笔业务中共享权益，分担风险。

国际银团贷款的基本程序大致如下：

1．承诺函(贷款结构)。在准备正式签署贷款文件前，借款人与银团牵头行初步讨论，借款人向牵头行正式递交贷款申请书(委托书)、可行性研究报告及有关法人的各种批件，由牵头行审查初步决定贷款后，向借款人提供贷款的文件及条款结构，以便借款人对整个贷款有一个全面的认识、研究和接受。

2．资料备忘录。它是由牵头行协助借款人准备备忘资料并连同邀请函一并发给预定的参加行的资料文件。资料备忘录及邀请函发出后，根据预定参加行的要求进行解释，并要求对方在规定时间内书面通知牵头行参加与否。

3．贷款文件及必要的法律文件。借款人签署贷款结构并退回牵头行后，牵头行要将该贷款结构提交所指定的律师作贷款文件及其他必要的法律文件。

4．参加行的确认函，签字及代理工作。达成协议后，由牵头行将文件提交给预定的参加行。书面通知参加行的出资份额，限定时间解答参加行提出的问题，并与律师及借款人随时联系修改文件。

国际银团贷款的基本条件包括：

1．金额。少则数千万美元、多则数亿美元，目前以1亿～3亿美元居多。

2．货币。有欧洲美元、欧洲日元、欧洲德国马克、欧洲英镑等，在香港可以是港币。

3．期限。包括：(1)提款期；(2)宽限期；(3)偿还期。

4．利率。贷款有浮动利率，也有固定利率，一般以浮动利率为多。

5．各项费用。包括：(1)管理费；(2)代理费；(3)杂费；(4)承担费。

6．保证。如果借款人的资信与借款的金额不相称，往往须有政府、中央银行、大商业银行提供保证。

7．偿还方式。付息还本方式主要有两种：(1)分期付息，最后一次还本。

该方式适用于金额不大，期限较短的贷款；(2)本息分期摊还。该方式适用于金额较大，期限较长的贷款。

8．文件。包括：(1)借款人有权借款的证明书；(2)政府批准文件；(3)律师意见书；(4)借款人有关提款的事前通知。

国际银团贷款的主要条款如下：

1．借款的陈述与保证；

2．货币选择权条款；

3．成本增加条款；

4．提前偿还权利的限制；

5．同等位次及消极保证条款；

6．违约及交叉违约条款；

7．税收条款；

8．适用法律。

举借国际银团贷款一般须注意的事项如下：

1．先定项目，后筹资金，并落实还贷来源。

2．慎重选择货币，避免汇兑损失。

3．研究利率趋势，争取优惠利率。

4．重视协议条款，保证及时履行。